IT观察｜赛迪顾问：强者恒强AI新势力不断突围（2024年第6期（总第12期））

　　Kaiyun 开云官网入口Kaiyun 开云官网入口自ChatGPT发布以来，大模型如雨后春笋一般持续涌现，从通用大模型到行业大模型、从单模态大模型到多模态大模型，这不断驱动人工智能技术和场景应用的快速迭代，为中国的人工智能市场带来了新的机遇与挑战。在此背景下，人工智能企业亟需找准自身定位，锚定发展目标，展开错位竞争。在快速变化的市场中找到立足点，构建起强大的技术和应用“护城河”，实现可持续发展。在此背景下，赛迪顾问编制《中国人工智能企业竞争力研究（2024）》，从基础实力、成长潜力、创新实力、品牌效力、人才吸引力5个维度出发，设立5项一级指标、20项二级指标，对中国5091家人工智能企业进行全面、科学和客观评估，以反映中国人工智能企业发展态势。

　　一、人工智能企业营收主要集中在人工智能百强企业，百强企业中应用层企业营收占比最高

　　人工智能企业营收主要集中在人工智能百强企业。截至2023年末，在5091家人工智能企业中，百强企业营收占比达到67.2%，较上年增加0.9个百分点。在人工智能百强企业中，应用层企业营收占比较上年增加6个百分点，达44.7%，基础层企业营收占比最低，仅为7.3%。百度、阿里、华为、腾讯、小米、字节跳动等10家综合型企业营收规模较大，累计营收占比达到27.8%，较上年下降2个百分点。

　　百强企业中近半数为应用层企业，人工智能的应用前景广阔。其中值得关注的有如下两点，一是百强企业中占比最大的领域为自动驾驶，该领域的发展支撑起一批企业快速成长；二是百强企业涉及的应用领域非常广泛，智慧环保、智慧农业、智能电网等领域的企业也开始进入到百强企业行列之中。

　　2024年人工智能百强企业成立时间峰值产生于2014-2015年之间，该时间段成立的企业占据百强企业总数的23%，较上年下降了1个百分点。该时间分布和2019年中国AI企业成立爆发期呈现错峰差异。此外，随着大模型和AIGC时代的到来，月之暗面作为一家大模型初创企业，凭借技术创新优势成功突破重围，成为唯一一家成立于2023年的人工智能百强企业。

　　百强企业平均孵化年限为12年，有三家企业成立年限超过30年，成立最久的百强企业距今已有33年，成立时间最短的百强企业只经历了1年的孵化周期。近半数百强企业成立年限在10年以内。TOP10企业的平均成立年限为20年，综合型的百强企业平均成立年限最长，超过18年。

　　上市企业已经占据了人工智能百强企业近半数，48家企业已经完成IPO，较上年增加了2家。通过分析人工智能领域的上市板块和区域可以看到，上市企业中有近三分之一选择在境外美国上市。5家企业在港交所主板上市，6家企业在中小板上市，6家企业选择在主板上市，7家企业选择在创业板上市，10家企业选择在科创板上市。

　　从百强企业的融资轮次阶段分析可以看出，大部分人工智能百强企业已经进入到偏后期轮次，70家企业已经完成了D轮次融资，较上年增加4家。应用层企业在各融资阶段的分布较为广泛，除上市企业外，大部分应用层企业集中在C轮次阶段，技术层企业则更多处于E轮次至IPO之前的阶段。对于基础层来说，没有A轮次企业进入百强。综合型企业则相对体量较大，榜单中所有的综合型企业均处于E轮及以后的资本阶段。

　　财政部办公厅工业和信息化部办公厅关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知

　　4月30日，财政部办公厅、工业和信息化部联合印发《关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，部署做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作。试点工作包括三项重点任务：聚焦企业需求，加快中小企业数字化转型；强化数字赋能，培育高水平“小快轻准”产品；推动“链式”转型，促进产业链供应链优化升级。

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　　5月10日，财政部、国家网信办发布《会计师事务所数据安全管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），《暂行办法》于2024年10月1日起施行，旨在加强会计师事务所数据安全管理，规范会计师事务所数据处理活动。《暂行办法》提出会计师事务所应当建立完善的网络安全管理治理架构，建立健全内部网络安全管理制度体系。《暂行办法》指出涉及核心数据的相关日志留存时间不少于3年，会计师事务所审计工作底稿应按相关规定存放在境内。

　　5月15日，由中央网络安全和信息化委员会办公室、中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部、公安部共同制定的《互联网政务应用安全管理规定》（以下简称《规定》）正式发布。《规定》指出，“建设运行互联网政务应用应当依照有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求，落实网络安全与互联网政务应用‘同步规划、同步建设、同步使用’原则，采取技术措施和其他必要措施，防范内容篡改、攻击致瘫、数据窃取等风险，保障互联网政务应用安全稳定运行和数据安全。”

　　国家发展改革委等四部门联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》

　　5月20日，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（简称《意见》），旨在充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，全领域推进城市数字化转型。提出要“加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用，加快技术创新成果转化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”

　　5月21日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》（以下简称《工作要点》，对2024年数字中国建设工作作出部署。《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。

　　5月8日，河北省人民政府办公厅发布了《关于进一步优化算力布局推动人工智能产业创新发展的意见》提出“到2025年，算力基础设施布局进一步优化完善，智能算力供给能力显著提升，全省算力规模达到35EFlops以上，智能算力占比达到35%左右，新增算力基础软硬件设施自主可控比例60%以上”的发展目标。

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　　5月20日，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室发布《关于推进浙江数商高质量发展的实施意见》，提出“鼓励浙江数商加强智能计算与生成式人工智能、隐私计算等相关技术的研究突破、深度融合与集成创新。”“支持浙江数商积极参与公共数据授权运营，率先面向工业制造、商贸流通、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、城市治理等领域，开发一批安全、可靠的数据产品和服务。鼓励浙江数商建设人工智能平台和工具，打造高质量人工智能大模型训练数据集，开展通用和垂直领域人工智能大模型训练。”

　　中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》

　　5月22日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》提出五个方面总计11项措施，支持范围覆盖布局智能算力体系、提升算力资源部署、高效调度算力资源、提升绿色智算效能等，助力临港新片区打造算力高地，夯实算力基础底座、深化技术创新落地、加速政策创新与产业赋能。

　　5月6日，深圳市有光科技有限公司宣布完成B轮融资。本轮融资由东南亚创投先驱Openspace Ventures领投，汇丰、Greater Good Investment和现有股东参与此次投资。通过这轮融资，有光科技将在国际市场扩大版图，在新加坡设立办公室作为国际业务和客户的枢纽，并持续投放资源于产品和技术研发，将于产品中支援更多亚太区语言，以及推出大型语言模型（LLM）产品。

　　5月7日，Power Integrations（PI）官网宣布将收购垂直氮化镓（GaN）晶体管技术开发商Odyssey Semiconductor Technologies（奥德赛半导体技术）的资产。Odyssey成立于2019年，专注基于专有的氮化镓处理技术开发高压功率开关元件和系统。2023年，PI推出900V和1250V版本的PowiGaN技术和产品。PI表示，此次收购将为PI公司专有的PowiGaN技术的持续开发提供有力支持。这项交易预计将于2024年7月完成，届时Odyssey的所有关键员工都将加入Power Integrations的技术部门。

　　5月9日，欧莱新材在上海证券交易所科创板上市，上市首日，该公司一度涨超170%。欧莱新材成立于2010年，主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、集成电路封装等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。欧莱新材2022年溅射靶材业务收入在中国溅射靶材厂商中排名第四。

　　5月16日，国内数据智能领域创新企业矩阵起源完成千万美元Pre-A轮融资。本轮融资后，矩阵起源将在超融合异构数据库MatrixOne的基础上，扩展业务至AI Infra和AI Platform领域，并与世纪互联的AIDC业务深度融合和协作。本轮融资将用于开发极简统一、开源开放的AI-Native数据智能全域操作系统MatrixOS，该系统将由大规模异构算力纳管调度平台MatrixDC、超融合异构数据管理平台MatrixOne和AI智能体应用开发平台MatrixGenesis三部分组成，目标是打造链接算力、数据、知识、模型与企业应用的AI Native软件平台。

　　5月20日，北京泽石科技有限公司完成C轮逾亿元融资，本轮融资由鄂州市昌融私募基金管理有限公司管理的芯智能产业投资基金投资完成。C轮融资将主要用于扩大公司生产经营，拓展公司业务，加大技术研发投入，加速存储产业生态布局。泽石科技是国内拥有主控，固件和SSD完整研发和定制化能力的存储解决方案提供商。

　　5月21日，格见构知完成A轮融资，融资规模未披露，本轮投资方包括混沌投资、鑫芯创投、中车时代高新投资和微禾投资。格见构知是一家芯片设计服务商，专注于消费工业级控制器（MCU/DSP）芯片设计，提供数字能源、工业数字化、高端消费等领域的MCU/DSP整体解决方案。

　　5月24日，浙江连信数字有限公司宣布已完成上亿元A轮融资，本轮由华德诚志重科、华德众科领投，衢州国投等跟投。本轮融资资金将用于推动大模型核心能力进一步跃升，加速智能体产品的研发与产业化应用落地。同时快速探索商业场景创新，在智能科技领域实现跨越式发展。

　　5月25日，长亭科技宣布，已完成超10亿元分拆轮融资，进入独立发展阶段，本轮融资由上海国际资管及旗下产业基金主导领投，本轮融资完成后，以长亭创始团队为主的管理团队将成为第一大股东。目前，长亭科技在Web应用防火墙、流量检测、伪装欺骗、漏洞挖掘和扫描、主机安全等安全产品领域具备技术优势，为金融、通信、政府、能源等用户提供可靠有效的安全解决方案。

　　美国当地时间5月7日，苹果发布2024款iPad Pro，首发搭载M4芯片。苹果M4采用了第二代3nm制程，并配备当前AI PC主流的CPU+GPU+NPU组合。M4芯片具有4大核、6小核CPU，均配备苹果深度学习加速器，速度相较iPad上一代芯片M2提升约50%；同时搭载了10核GPU，其性能约为M2的4倍，并支持网格着色与光线追踪。

　　OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o，「实时」跨音频、视觉与文本推理

　　5月13日，OpenAI发布GPT-4o模型，GPT-4o实现了多模态交互，能流畅处理文本、语音、图像的任意组合，拓宽了AI的应用边界。该模型通过缩短响应时间至320毫秒，模拟人类对话节奏，并融入情绪反应与幽默元素，使交流更加自然亲切。GPT-4o宣布免费开放部分服务，并将API费用削减一半，同时性能提升两倍，速率限制放宽五倍，降低了用户与开发者门槛，并在50多种语言上的质量与速度优化。

　　5月14日，Linux基金会宣布成立高性能软件基金会（简称HPSF），旨在通过一系列技术项目，通过增加采用、降低贡献门槛和支持开发工作，构建、推广和推进用于高性能计算（HPC）的可移植核心软件堆栈。公告称HPSF将为高性能计算生态系统中的关键项目提供一个中立的空间，使工业界、学术界和政府机构能够在科学软件堆栈方面开展合作，包括：为HPC项目量身定制的持续集成资源、持续构建的即插即用软件堆栈、架构支持、性能回归测试、与其他Linux基金会项目合作。

　　5月15日，谷歌在Google I/O2024开发者大会上推出第六代TPU Trillium，面向生成式人工智能模型。谷歌称它是迄今为止性能最强、能效最高的TPU芯片。与谷歌宣布的目前最强大的芯片TPU v5e相比，Trillium TPU的峰值计算性能提高了4.7倍。为了实现更高的性能，Google投入了大量精力来扩展执行计算的矩阵乘法单元或MXU的大小，并提高了其整体时钟速度。谷歌希望通过Trillium为企业提供英伟达GPU的替代品。此外据悉，一家名为Deep Genomics Inc.的公司正计划使用Trillium TPU来推进人工智能药物发现。

　　5月17日，“腾讯云生成式AI产业应用峰会”在北京举办，大会披露了腾讯混元大模型、行业大模型的最新能力升级，并推出知识引擎等多个智能工具和场景应用。会上，腾讯云推出腾讯元器平台，基于混元大模型，支持企业和开发者一站式创建和分发AI智能体，可直接整合至QQ、微信客服和腾讯云等多个渠道。混元大模型提供不同版本（hunyuan-pro、hunyuan-standard、hunyuan-lite）以适应不同场景，助力企业实现高性价比的模型应用和优化业务流程。同时，推出三大引擎：大模型知识引擎、大模型图像创作引擎、大模型视频创作引擎，旨在提升企业在知识服务、图像和视频创作的质量和效率。

　　5月18日，亚信安全发布旗下网络安全领域行业大模型“信立方”，这款大模型将安全技术与AI技术结合在一起，用于实现网络安全领域的攻击面智能检测、恶意代码及威胁情报智能分析、告警预判等功能应用。

　　5月24日，在第七届数字中国建设峰会中国移动人工智能生态大会上，中国移动发布了最新自研的“九天”千亿多模态基座大模型，强调其在通信及多个行业的应用潜力；“九天-九九”作为中国移动研发的定制化的个人智能助理，模型支持复杂的数据分析和任务处理，提供定制化的个人助理功能和行业解决方案；“九天”模型在多语言处理、视觉识别和多模态交互方面表现出色，被认为是中国领先的全栈AI解决方案。

　　5月25日，中国电信发布见微安全大模型2.0、电信数盾2.0、可信通信国家标准，提升云网安全自主可控水平，为发展新质生产力、建设数字中国提供有力支撑。其中，见微安全大模型2.0重点研发了日志降噪研判、智能攻防地貌分析、大模型护栏、自动生成与解读、以及安全服务运营助手等关键能力。电信数盾2.0在共性技术及关键技术方面加强资源投入进行技术攻关，分类分级系统已广泛适配各类型数据库近40种，并且通过集成训练、强化学习模型大幅度提升了分类分级自动化程度。

　　2024年1-4月，中国电子信息制造业生产稳步增长，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。主要产品中，手机产量4.96亿台，同比增长12.6%，其中智能手机产量3.67亿台，同比增长14.1%；微型计算机设备产量1.0亿台，同比增长3.4%；集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。

　　2024年1-4月，中国软件和信息服务业运行态势平稳，业务收入保持两位数增长，整体业务收入达3.8万亿元，同比增长11.6%。从细分领域运行情况来看，1-4月软件产品收入9127亿元，同比增长8.7%，占全行业收入的比重为24.1%；信息技术服务收入24983亿元，同比增长13.2%，在全行业收入中占比为65.9%；信息安全和嵌入式系统软件收入分别达520亿元和3275亿元。从区域运行情况来看，中西部地区软件业务收入增速加快。

　　2024年1-3月，中国通信业整体运行平稳，营业收入为7093亿元，较上年同期增长3.8%。其中，1－4月，电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长12.5%。从细分业务来看，新兴业务*1-4月收入达1508亿元，同比增长11.2%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。语音业务收入降幅收窄，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入62.2亿元和366.4亿元，同比分别下降0.9%和3.1%，共占电信业务收入的7.2%，占比较一季度提升0.2个百分点。

　　近年来，中国发布了一系列推动数据要素市场发展的政策，对于数据产品、数据服务发展具有较大推动作用。中国主要数据交易机构数据产品挂牌量迅速增长，2022年和2023年数据产品挂牌量占累计挂牌量的65%，数据交易额快速增长，2022年和2023年中国主要数据交易机构数据交易额占累计交易额占比达到76.5%。

　　近两年数据要素市场增速显著提升，2023年市场规模增速达到36.8%，相较上年提升6.3个百分点，市场规模达到532.8亿元。预计到2026年，中国数据要素市场规模将达到1417.5亿元，未来三年复合增长率达到39.1%。同时数据产品和数据服务市场占比持续扩大，预计到2026年，中国数据产品和数据服务占比之和将超过50%。