2024年中国5G产业全景图谱

　　网络方面，全球5G网络建设保持强劲发展势头。截至2023年11月，全球建成300张

　　5G网络，其中SA网络达到47张，分别较2022增加57张和5张。预计至年底，全球5G

　　网络人口覆盖率将达到45%，5G网络用户数超16亿户；5GDOU同比增长130%，达32EB/

　　在国内，据工信部数据，截至2023年10月，中国已建成5G基站321.5万座，较2022

　　年底增幅高达39.1%。5G网络已覆盖所有地级市城区、县城城区，每万人拥有5G基站数

　　超22.6个。超90%的5G基站实现共建共享，5G网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。

　　终端方面，全球各类端侧通信设备中，款型占比最大的仍是手机，但近年来，其它终

　　端设备发展迅速，终端类型和款型持续丰富，终端生态繁荣发展，行业终端厂商增长迅速。

　　据TDIA统计，截至2023年9月，全球5G终端达到2916款，非手机终端1449款，占

　　随着5G网络的快速发展以及工业互联网、车联网等5G行业应用的快速推进，越来越

　　多厂商加大行业终端产品投入，CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数量持续增加，

　　AR/VR眼镜、无人机、机器人、游戏PC等更多新型5G终端出现。5G终端尤其是行业终

　　端的成熟发展既是5G行业应用发展的重要基础，更是5G行业应用多样化发展的重要呈现。

　　在国内，截至2023年9月，共有296家终端厂商（新增18家）的1315款5G终端获

　　得工信部核发的进网许可证（含试用批文）。支持5G的入网终端共分为四大类，智能手机

　　仍是5G终端款型主力军，共有816款。另外三类分别是无线款）、车载无线款）以及卫星移动终端（6款）。中国的5G终端款型全球占比近半，非手机终端

　　此外，随着全球5G商用的规模推进以及行业应用的快速发展，全球5G终端生态参与

　　企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动通信企业，还包括行业应用企业。据

　　TDIA统计，截至2023年9月，全球发布5G终端的厂商达到490家，较前一季度新增43

　　家。其中，发布智能手机5G的终端厂商有129家（新增7家），发布非智能手机5G终端的

　　厂商有395家（新增36家）；在国内市场获得进网许可的5G终端厂商有296家（新增18

　　家），获得智能手机5G终端入网许可厂商有92家，获得非智能手机5G终端入网许可厂商

　　应用方面，全球5G行业应用丰富，在部分领域已实现规模化应用。根据GSMA数据，

　　截至2023年10月，全球5G行业应用已经达到5万多个，行业联接数已超千万。5G网络

　　已经在矿山、港口、制造等领域得到了规模化的应用，远程控制、视频回传、机器视觉、

　　在国内，5G行业应用持续普及推广，深度融入和赋能经济社会成绩突出，呈现出门类、

　　数量、主体、价值、影响力“五提升”格局。截至2023年9月，5G行业应用已融入国民经济

　　97个大类中的67个，较2022年增加27个；5G应用案例累计超9.4万个，较2022年大幅

　　增加约7.4万个；全国“5G+工业互联网”项目超7000个；5G应用项目覆盖32个省市自治

　　区，首次实现全国所有地市覆盖，在全国2149家医疗机构、6948家工厂企业、691家采矿

　　更可贵的是，目前，我国5G应用呈现“从外围向核心、从单环节向全流程、从点状部

　　署到片状应用”发展态势。5G应用正逐步从质检、运维等管理环节，向研发设计、生产制

　　造、运维管理、产品服务等全环节覆盖；从机器视觉质量检测、现场辅助装配、无人智能

　　巡检等辅助环节可复制场景，逐步向5G云化PLC、5G无人驾驶、5G协同控制等核心控制

　　环节渗透；从企业的单条产线、单个车间，逐步向全工厂、全集团、全产业链方向发展。

　　伴随着网端用的蓬勃发展，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，以

　　商业模式的创新对于5G的发展非常重要。过去几十年，信息通信技术的加速创新使得

　　经济的运行方式和人们的生活方式发生了颠覆性的改变。在变革的过程中，人们发现，要

　　有效抓住新技术带来的历史性机会，除了需要根据市场反馈不断对技术和产品进行革新外，

　　还需要思考如何重构和创新商业模式，才能充分释放新技术的商业潜能，以实现最有效的

　　目前，各方正通过挖掘新型应用场景、提升技术和行业服务能力、改善产品和服务体

　　在行业应用市场，5G商业模式创新探索不仅有电信运营商的参与，也有其他企业的参

　　一是电信运营商自身积极探索5G专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模

　　式创新。包括推动政企产品从5G流量卡向园区、教育、政务等匹配行业属性的专网产品演

　　进，实现5G产品延展，形成5G虚拟专网超2.6万个；通过发展自身的数字化规划咨询设

　　计、终端设备集成改造等，开始为行业客户提供定制化集成服务；聚焦行业细分市场，总

　　结行业共性需求形成标准化程度高的产品服务，向更大范围的行业或场景拓展等。

　　二是电信运营商联合行业企业挖掘5G应用需求。2018-2023年，运营商与行业企业共

　　配合形成5G应用案例9.4万个，在矿山、医疗、能源等垂直行业已实现规模化复制。

　　三是行业企业基于5G改造自身业务系统，实现行业商业模式创新再造。例如，广州

　　供电局基于5G开展虚拟电厂业务；大唐西市依托5G云XR算力引擎打造文化艺术品元宇

　　在大众消费市场，电信运营商基于网络新能力、应用新场景等，创新商业模式，进行

　　了基于速率计费、基于上行能力、基于低时延能力、基于用户画像的新型商业模式探索。

　　•基于用户画像计费：如移动分别为老年人和快递员等群体提供5G专属资费和权益。

　　5G商业模式的创新发展，有赖于更成熟的技术产品体系和更繁荣的商业生态系统。未

　　来还需进一步提升技术供给，加强移动通信产业与垂直行业的深度合作，构筑跨行业跨领

　　随着R-18预计将在2023年底或2024年初冻结，5G-A将在2024年中开始商用，并带

　　•10倍体验：峰值体验从1Gbps提升到10Gbps，更好地支持沉浸+交互业务。

　　•10倍能效：移动网络每TeraByte数据传输排放的CO2量可减少10倍。

　　•10倍智能：ADN自动驾驶网络从L3提升到L4级别，网络运维效率提升10倍。

　　•无源物联基于蜂窝通信基站内生出物联能力，具有低成本、免维护、广适用、绿

　　•通感一体将传统的无线通信和感知传感融于一体，实现对环境、物体、事件等的

　　一是RedCap拓展了5G能力边界，补齐了5G中高速大连接能力。RedCap通过减少

　　终端带宽、收发天线、降低调制阶数，有效降低了终端成本和功耗，能更好地满足工业无

　　二是无源物联开启千亿连接时代，蜂窝网络将覆盖全场景。以工业为例，基于5G-A

　　基站来连接价格低至几毛钱的无源物联标签，不仅能传输数据，还能支持仓储物品的自动开云全站 开云网址

　　化盘点、农业养殖数据采集、物品定位等，一方面可以提高生产效率；另一方面可以实现

　　资产的实时跟踪、巡检、防丢防盗等，更为符合经济和社会效益。目前无源标签每年消耗

　　三是从通信到通信感知一体，开辟融合一体化的新应用服务。2024年，通感一体有望

　　率先在道路/桥梁监测、通行引导、路况分析、低空管制、海域船只监测等交通相关领域迎

　　来推广普及。此外，还能在自然资源、交通住建、农林牧渔、应急救灾及水利等多个行业

　　四是推动沉浸交互体验业务爆发。受益于更大带宽、低时延和高可靠通信，裸眼3D等

　　应用有望从游戏、购物、广告扩展到医疗、教育、旅游等领域。华为预计，5G-A时代沉浸

　　五是深入使能行业数字化。随着5G-A性能的提升和扩展，5G专网将扩大10倍应用场

　　5G应用规模化发展是推动5G在实体经济中更广范围、更深层次、更高水平的深度融

　　在需求侧，目前5G应用集中于大型企业和有实力的龙头企业，受投入资金、数字化水

　　平等影响，难以满足中小企业需求，其参与度普遍不高。而且，部分行业企业对于规模化

　　应用5G所带来的企业数据安全、运维掌控权、网络稳定可靠性、全生命周期成本等问题仍

　　在供给侧，由于行业碎片化，难于形成规模，造成芯片、模组、终端、行业网络设备

　　定制化等仍面临高成本的困扰；5G技术产业与行业信息化设施融合存在障碍，例如5G与

　　现场工业网络的融合互通、IT/OT/CT融合进程慢，缺乏有实力的解决方案商实现整合；5G

　　融合创新机制、标准与政策有待完善，目前，缺乏融合性的标准体系，共性技术仍待加强，

　　5G产业从整体上大致可划分为无线接入网、传输网、核心网、专网、连接服务以及

　　5G应用6大板块，其中，无线接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。无线接入

　　网板块的建设投资规模将是5G基础设施投资中最高的。4G周期，无线接入网的投资规模

　　大致占4G基础设施总投资的60%。5G基站的成本更高，建设密度也将远超4G，因此，5G

　　5G基站主设备包括NR宏基站、NR小基站、NB-IoT宏基站、NB-IoT小基站、基站配

　　从基站分类来看，5G基站可划分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型

　　大、承载用户数量多、覆盖面积广。但由于5G高频段工作的原因，宏基站所能覆盖的信号

　　范围有限，还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖。小基站根据覆

　　引入了轻量化（RedCap）技术，预计RedCap有望迎来爆发式增长，将助益5G能力边界拓

　　展，进一步深化数智社会转型，促进数字经济提质增效。RedCap的部署主要是对在建基站

　　和存量基站进行软件升级，不涉及改造或引入新的网络架构。但RedCap技术的引入，还是

　　对接入管理、资源管理、信令开销、网络覆盖等方面产生了影响，包括RedCap终端早期识

　　别及接入控制、RedCap终端与非RedCap终端在网络内共存时的接入拥塞、最大工作带宽

　　差异造成的资源碎片化、业务保障策略的变化以及如何降低网络信令开销等问题。确保网

　　络采用匹配的管理策略，同时避免对非RedCap终端造成负面影响，将成为下一步运营商网

　　络运维及优化的重点。因此，本今年将在接入网部分新增RedCap相关内容。

　　据工信部数据，截至2022年底，中国累计建成并开通5G基站231.2万座，总量占全球

　　超过60%，其中2022年新增88.7万座。2023年10月，中国5G基站进一步大幅增至321.5

　　万座，较2022年底增幅高达39.1%。5G网络已覆盖所有地级市城区、县城城区，每万人拥

　　有5G基站数超22.6个。超90%的5G基站实现共建共享，5G网络正加快向集约高效、绿

　　色低碳发展。5G行业虚拟专网已超2.6万个，为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。

　　根据通信产业网统计，2020年3月-2023年6月，中国电信、中国联通、中国移动、中

　　国广电一共进行了六次5G无线主设备的公开集中采购招标，以及若干次单一来源采购。由

　　于在单一来源采购中，运营商未公布各中标厂商的具体中标份额，因此仅针对六次公开招

　　标计算，华为中标份额最多，其次是中兴通讯，爱立信、大唐移动和诺基亚分列三到五位：

　　在六次集采中，四大运营商集采总计1291521座5G基站，其中华为中标748955座，中标

　　份额约58%；中兴通讯总计中标400012座基站，中标份额约31%；爱立信总计中标73488

　　座基站，中标份额约6%；大唐移动总计中标44987座基站，中标份额约3%；诺基亚总计

　　全球基站设备市场则主要由华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星等传统设备厂商占据。

　　根据DellOroGroup发布的2023年上半年全球电信设备市场数据（研究包括6个细分市场：

　　宽带接入、微波传输、光传输、移动核心网、无线接入网、SP路由器和交换机），2022-

　　2023年上半年，供应商动态基本保持稳定，华为仍然在全球电信设备市场处于领先地位；

　　但也有少数例外：Ciena超越了三星，诺基亚和爱立信之间的差距拉大。其中，在无线供应商分别为华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星；

　　华为季度市场份额达到三年来的最高水平：2023年第二季度，华为在北美以外地区的无线

　　接入网市场份额已相当于爱立信和诺基亚的总和；2022-2023年上半年期间，诺基亚的无线

　　在3GPP的R15规范中，首次出现NR这个缩写，其全称为NewRadio，因此也被称为

　　新空口。5GNR是基于OFDM的，全新空口设计的全球性5G标准。5GNR新空口标准与

　　前几代无线标准有很大不同，这一接口将能够支持5G预期实施的各种用例和服务。NR是

　　新一代非常重要的蜂窝移动技术基础，它采用了新的端到端网络体系结构，可以提供极高

　　的数据吞吐量和非常可靠的低时延连接，为创造新业务模式打开了大门，5G技术将基于其

　　通信基站是移动通信网络的核心设备，是提供无线覆盖和信号收发的核心环节，能够

　　在4G时代，基站通常由基带处理单元、射频单元和天馈单元组成。基带处理单元包括

　　主控板和基带板，主控板负责处理核心网和用户信令数据，基带板负责数据编码调制；射

　　频单元主要负责射频信号的生成和提取，为了减少传输损耗，将射频单元与天线部署在一

　　起的叫做射频拉远单元（RRU），一个基带处理单元可以管理多个射频拉远单元；天馈单元

　　负责信号的发送和接收，包含天线和馈线，天线主要负责向特定方向发送或接收电磁波，

　　馈线负责连接射频单元与天线G网络高功率、高频段和高速率的关键性能需要，5G基站和接入

　　网较4G有了有大的变化：采用大规模阵列天线（MassiveMIMO）技术，结合波束赋形，

　　5G基站采用有源天线（AAU），其通过将传统基站的天线与射频单元一体化集成为

　　AAU，可以简化站点部署，降低馈线复杂度，减少传输损耗，提升网络整体性能。5G无线

　　（DistributedUnit），CU用来集中处理非实时数据，DU负责分布处理实时数据，每个CU

　　可以管理多个DU，CU和DU之间通过不同的组网方案可以适配不同的基站接入场景。

　　5GNR宏基站正是基于5GRAN新的3层架构，结合从4G到5GRAN架构的演进、

　　CU/DU/RRU多种部署组合方式、NR基站多种部署方式资源需求、场景应用等多方面分析，

　　5GNR宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。根据3GPP

　　的定义，宏基站应用于室外的广阔区域，覆盖范围超200米，功率在10W以上，可同时接

　　一是与传统的3G/4G宏基站类似，RRU与天线合设为AAU，DU/CU同址安装于本站

　　二是RRU与天线合设为AAU，DU同址安装于本站机房，RRU与DU通过光纤直连，

　　三是RRU与天线合设为AAU，DU/CU集中安装于中心机房，RRU与DU通过传输网

　　四是RRU与天线合设为AAU，DU集中安装于中心机房，RRU与DU通过传输网络连

　　早在2015年，3GPP即正式定义了5G的3类典型应用场景：增强移动带宽（eMBB）、

　　eMBB：指在现有移动宽带业务场景的基础上，对于用户体验等性能的进一步提升，

　　主要还是追求人与人之间极致的通信体验。其特征为吞吐量大，主要用户为手机、平板电

　　在部署5GNR宏基站时，需要从资源需求、维护、适用场景等方面进行考虑。而不同

　　对于传统基站部署方式，CU/DU均部署在站点机房或室外机柜，但CU可扩展性小、

　　对于DU前置CU集中部署方式，DU部署在站点机房或室外机柜，CU部署中心机房，

　　对于DU/CU集中部署方式，DU可集中部署于站点机房或中心机房，CU部署于中心机

　　房，单一DU可管理多站点RRU，由于采用了前传，传输资源需求较大，但DU/CU集中部

　　署，管理和维护较为便利，适合于中、大规模集中部署。当选择站点机房作为DU集中部

　　署点时，需关注机房传输资源是否丰富，是否具备可扩容能力，站点可靠性是否高等问题，

　　当选择在中心机房部署CU/DU时，需关注中心机房空间是否满足，并做好容灾备份。

　　对于DU集中部署、CU云化方式，DU可集中部署于站点机房或中心机房，CU云化

　　后，MEC等应用下沉到中心机房，与CU共享硬件，逻辑独立，有利于提升用户体验。CU

　　云化可实现统一的多连接锚点，位置较高，减少传输反传，减少不必要的切换，集中的控

　　制面可以实现资源的合理调度，享受统计复用增益，但同时也存在着一定的弊端，首先是

　　管理复杂度提高，安全性和可靠性要求提高，由于CU层级提高，信令时延也相应增加，

　　因此，在考虑5GNR宏基站的部署时，不仅需要考虑机房、传输等资源需求，也需要

　　考虑各种部署方式对整网的安全影响以及后期运维的便利性。CU/DU集中度越高，集中站

　　点的安全性就显得更加重要，在规划集中部署站点时，需要综合考察集中机房的交通便利

　　综上，根据3GPP定义，eMBB、mMTC和uRLLC三大场景由于关注业务不同，对网

　　针对时延敏感的业务：如AR/VR、自动驾驶等uRLLC业务，可采用传统基站部署方式

　　或DU前置CU集中的小集中部署方式，将CU、DU尽量靠近RRU，同时将应用网关下移，

　　针对时延不敏感的业务：如智能抄表、智能灌溉等mMTC业务，可采用DU/CU集中

　　部署方式或DU集中、CU云化等大集中部署方式，从优化网络运维角度出发，降低运维成

　　5GNR宏基站的部署，需要依据业务应用场景的不同而采用不同的部署方式，即便是

　　同一种业务，在不同的地区，也会因为机房、光纤、距离等条件的不同，而采用不同的部

　　据前瞻产业研究院预计，5G宏基站建设步伐先行于5G小基站。2023年是5G宏基站

　　建设的高峰期，宏基站新建数量预计可达到90万站。首创证券预测，十年国内5G宏基站

　　小基站是一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都比传统宏基站小得多的低功

　　率基站设备。5GNR小基站包括微基站、皮基站和飞基站。根据3GPP定义，微基站功率

　　数为64-128个；飞基站功率小于100mW，同时接入用户数8-16个。微基站偏向局域覆盖，

　　5GNR小基站在5G的组网部署中发挥重要的辅助和补充作用，满足“按需部署”的网络

　　覆盖需求。一方面，由于5G工作的频段较高，较4G基站的覆盖范围小，需要小基站搭配

　　“补盲补热”；另一方面，5GNR宏基站总体部署成本高，如参照4G的覆盖范围来部署宏基

　　站将给运营商带来较大资金压力。目前，5GNR小基站产业链较成熟，部署成本相对较低，

　　而且小基站发射功率小、形态灵活、部署简便，可有效帮助解决5G网络深度覆盖问题。同

　　时，5GNR小基站还可与MEC等技术相结合，为垂直行业提供更好的服务，因此小基站日

　　综合前瞻产业研究院、观研天下等机构预测，5GNR宏基站建设步伐先行于5GNR小

　　基站，2023年是5GNR宏基站建设的高峰期。与此同时，我国5GNR小基站建设也将于

　　2023年进入快速增长期，年度建设规模预计将达到150万站；2024年预计将是5GNR小基

　　图表182021-2027年中国5GNR小基站新建数量情况及预测（万站）

　　种新技术标准。RedCap技术降低了设备复杂性与设备成本，改善了设备功耗，数据传输速

　　率也保持在稳定范围。5GRedCap技术也补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物

　　联网应用需求形成了具备低、中、高、超高分档分级能力的完备技术承载体系。通过将最

　　因此，RedCap拥有诸多优势，如可通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数

　　等方式以降低终端成本和功耗，将更好地满足工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备等

　　目前，国家大力推进包括5G网络在内的新基建发展。2021年11月，工信部发布《“十

　　四五”信息通信行业发展规划》，提出“到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发

　　展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设

　　施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提

　　升。”工信部在《5G应用“扬帆”行动计划》中部署开展5G产业基础强化行动，提出加快推

　　进5G+信息消费、5G+工业互联网、5G+智慧城市等15个垂直行业发展，在智能安防监控、

　　新型穿戴设备、远程操控设备、高清视频监控等众多应用领域的广覆盖低成本场景普及5G

　　技术和应用。5GRedCap由4GCat.1与Cat.4技术演进而来，具有低成本、高可靠、低时延、

　　高速率等特点，可广泛应用于视频监控、智能穿戴、工业R18传感等领域。预计未来5G

　　2022年3月，IMT2020（5G）推进组第23次会议明确开展RedCap关键技术研究，制

　　定试验规范，构建测试系统，分阶段组织RedCap关键技术与端到端测试，推动产业发展。

　　随着2022年6月R17宣布冻结标准，进入审批流程，新一代的面向工业物联网及可穿戴设

　　备的5G技术将加速5G的应用和普及，极大地提高生产效率和实现可控管理。国内RedCap

　　产业的推进整体提前半年，各大运营商计划2022年底将开展5GRedCap的网络及终端互联

　　互通测试；2023年Q1将进行RedCap终端集采，现网进行R17的规模升级和网络优化，预

　　计在2023年下半年实现商用，这将极大的推动RedCap的产业链的成熟，加速中国5G工业

　　物联网及行业应用的普及和规模化商用。同时5G网络的覆盖将更加有广度和深度，采用

　　700MHz对山区景区进行深度覆盖，2.6GHz进行广域覆盖，加上4.9GHz进行热点覆盖。

　　2023年10月，工信部印发《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展

　　的通知》，提出到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，

　　融合应用规模上量，安全能力同步增强；同时，还明确了七大主要任务：推进5GRedCap

　　标准制定；构建5GRedCap产业体系；加快5G网络RedCap能力升级；积极开展5GRedCap

　　应用创新；打造行业领域5GRedCap示范标杆；构建融通发展的5GRedCap生态环境；提

　　随着R-18预计将在2023年底或2024年初冻结，RedCap进入商用冲刺阶段。目前，网

　　运营商方面，中国电信聚焦RedCap融合uRLLC、网络切片、5GLAN、定位等能力验

　　证，在顺利完成RedCap实验室测试的基础上，进一步在广东、浙江、贵州、上海和河南五

　　省市开展基于共建共享的联合外场试验，验证了800M/900M/2.1G/3.5G等低、中、高多频

　　协同的RedCap功能与组网性能，并正在加快RedCap网络能力建设和部署步伐。

　　中国移动在RedCap“1+5+5”创新示范之城行动下，分别联合诺基亚于上海、联合中兴

　　通讯于广州、联合华为于宁波、联合爱立信于岳阳、联合中信科移动于十堰，在这5个城

　　市构建起了最大规模、最全产业、最多场景的试验网，开展新技术、新产品试验，已具备

　　中国联通在上海、河南、广东、山东、浙江等五省市建设起了RedCap规模化试验网，

　　已达千站规模，形成局部区域连片覆盖。完成了多厂家900M/2.1G/3.5G全频段基本功能验

　　证，同时，还完成了移动通信、紫光展锐、鼎桥通信等厂家多频段端网协同功能验证。除

　　此之外，还编制了6册RedCap功能、性能测试规范，以及5G基站设备分频段技术、

　　RedCap无线性能预优化/参数标准化试验测试、RedCap网管功能测试等规范书。

　　设备商方面，华为、中兴、中国信科、爱立信和诺基亚贝尔5家系统厂商通过升级5G

　　商用基站软件，已于2022年11月前完成了系统侧的RedCap关键技术功能和外场性能测试，

　　并与运营商协同配合取得了上述端网协同功能与组网性能验证、测试规范出台以及试验网

　　5GRedCap的部署对核心网和基站的硬件并无影响，可以在5G现网的基础上仅进行软

　　件升级，即可平滑演进，支持RedCap终端，因此，运营商建设和维护RedCap网络的成本

　　NB-IoT纳入5G标准，可在NRin-band部署，支持接入5G核心网。作为5G技术的先行

　　者，NB-IoT技术具有低功耗、远距传输、强覆盖、大连接量等特点，大大改善了传统表计

　　高功耗、高成本人工抄表记录等问题，并广泛应用于智能城市（智能水表、智能燃气表、

　　2020年7月，ITU正式接纳NB-IoT成为5GmMTC（大规模物联网通信）关键组成部

　　分。因此，当前业内有部分从业者更愿意称NB-IoT为5GNB-IoT，实际上两个概念是指同

　　从技术能力看，5GNB-IoT在以下几个方面有比较突出的表现，符合5GmMTC类业务

　　5GNB-IoT比GPRS基站提升了20dB的增益，相当于提升了100倍覆盖区域能

　　5GNB-IoT引入PSM和eDRX节电模式，前者铜鼓在睡眠状态时不接受寻呼信

　　5GNB-IoT精简了不必要的物理信道，下行只有三种物理信道和两种参考信号，

　　5GNB-IoT宏基站构建于蜂窝网络，只消耗约180kHz的带宽，可直接部署于GSM网

　　络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。尤其是，5GNB-IoT技术

　　与LTE技术有很多相似之处，因此5GNB-IoT网络的部署支持基于当前LTE制式的平滑演

　　进。虽不能完全复用现网LTE资源，但通过增加额外的网元以及进行网络接口改造，即可

　　NB-IoT宏基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，主要完成移动通信网和UE之

　　间的通信和管理功能。NB-IoT宏基站相较2G/3G/4G/5G宏基站具有以下特点：一是覆盖广，

　　NB-IoT宏基站的覆盖半径约为10公里，覆盖面积是传统4G宏基站的大约25倍。二是信

　　号穿透力强，NB-IoT比4G和2G宏基站提升了20dB增益，能覆盖到地下车库、地下室、

　　地下管道等信号难以到达的地方，实现网络通信。三是海量连接，NB-IoT一个不足

　　200KHz频率的扇区能够支持10万个连接。四是采用半双工模式，所需的元件成本更低，

　　目前，我国已经初步构建起NB-IoT、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持

　　续提升。NB-IoT已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用，白电、路灯、停车、

　　农业等7个百万级应用，N个新兴应用。截至2022年9月，我国NB-IoT基站数已达到75.5

　　NB-IoT小基站定位于快速提供室内场景的无线物联网服务，产品可以基于IP网络回传

　　或基于宏网无线回传，只需提供电源即可快速建站，实现NB-IoT信号快速、低成本补盲补

　　NB-IoT小基站既可单点部署，也支持与传统优化产品、新型室分产品融合组网，快速

　　实现场景化区域覆盖。同时，其回传方式灵活，支持IP回传、宏网无线回传；支持与其它

　　制式网络融合，可实现NB-IoT、LTE等多模多制式通信；性价比高，支持快速建网；可管

　　目前，NB-IoT小基站仍处于发展起步阶段。2019年11月，中国移动发布2019-2020年

　　一体化皮基站集采结果，集采规模为28556台；此后，运营商陆续推进NB-IoT小基站建设，

　　但推进策略偏保守，2022年9月，中国电信河北分公司发布NB-IoT一体化皮基站采购公

　　通讯铁塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成，并经热镀锌防腐处

　　目前，国内铁塔市场为寡头垄断型格局。中国铁塔是国内最大的通信铁塔基础设施提

　　供者和全球最大的通信铁塔基础设施服务商。根据华经情报网数据，国内第三方铁塔市场

　　2019年中国铁塔市场份额占比达到97.25%。此后，由于国内运营商主要通过租赁中国铁塔

　　站址实现基站新增，中国铁塔2022年的市场占有率预计将更高，市场寡头垄断格局进一步

　　2022年，中国铁塔实现总营收921.7亿元，同比增长6.5%，增速与2021年基本持平。

　　在2022年国内新冠疫情反复、美国加快推进中美科技脱钩全面打压中国高科技产业、全球

　　产业链供应链体系“圈子化”“同盟化”导致逆全球化和快速收缩风险大增等不利因素影响下，

　　中国铁塔营收增速保持稳定，凸显高质量发展成色。其中，作为“一体两翼”发展战略中“一

　　体”的运营商业务仍是营收贡献的主要来源，但占比在持续下降，2022年其收入规模为

　　830.31亿元，同比2021年增长3.5%；但其占总营收的份额降至90.1%，降幅2.5pct。从近

　　年中国铁塔的运营商业务收入占总营收的份额走势情况看，该份额占比大概率将在未来1

　　中国铁塔2022年继续取得优异发展成绩，其重要经验举措在于构建了“5G+室分”的双

　　驱动引擎，确保运营商业务稳健发展；牢牢把握战略机遇，促进两翼业务强劲增长；严控

　　营业开支、资本开支和融资成本，提升公司经营效益；从资产运营、客户服务、技术创新、

　　图表22中国铁塔2015-2022年总收入和运营商业务收入规模及运营商业务占收比情况

　　塔类业务站址及租户数等核心资源稳步增加，室分覆盖范围持续快速扩大，智联和能

　　源业务客户快速增长，共建共享集约发展水平进一步提升。中国铁塔2022年塔类站址数达

　　到205.5万个，较上一年度增加1.7万个，增幅0.8%，其中，累计承建的5G站址达到176.1

　　万个，2022年新增承建5G站址数约53.5万个，增幅43.6%。塔类租户数2022年达358.3

　　万户，较2021年增加12.4万户，同比增长3.6%，增幅提开云全站 开云网址升0.7pct；其中，运营商租户数

　　336.2万户，保持平稳增长势头，同比2021年增加3.1%，增幅提升0.4pct。

　　基站通信配套基础设施包含路灯杆、拉线桅杆、支撑杆、抱杆等杆体、配套（防雷地

　　网、水泥平台等）及市电引入等配套设施。包括基站配套在内的通信网络基础设施服务市

　　场规模2021年达到3674亿元，其中工程服务部分占比近80%，维护服务部分约占20%。

　　预计2022年，中国通信网络基础设施服务市场规模将达到4010亿元，同比增长9.1%。

　　其中，在电源方面，相较于4G通信，5G对电源的要求更为苛刻，要求电源具备更大

　　的输出功率和更高效率，5G电源的单机价值量明显高于4G电源。根据中国电源协会统计，

　　随5G建设加速推进，预计2023年通信电源市场规模将达194亿元，2021-2026年，我国通

　　5G基站核心部件包括基站芯片、基站天线、射频、滤波器、网优设备、功率放大器

　　5G基站芯片范围广泛，包括CPU、FPGA、交换芯片、电源芯片、时钟芯片等。与智

　　能手机等消费品追求顶尖工艺有所不同，5G基站作为工业品，对芯片工艺的整体要求并不

　　从应用现状来看，核心的CPU、FPGA、DFE（数字前端）等核心芯片对工艺要求较高，

　　主要采用10nm到28nm的工艺，部分厂家将推出5nm及更尖端工艺的芯片。从国际来看，

　　目前相关核心产品在商用市场用途广泛，成本、功耗和竞争力具有优势，普遍的问题是对

　　本土支持和响应速度偏弱。从国内来看，国产厂商整体能力和集成度相对国际产业存在差

　　距，产品功耗和成本差距大。目前，国际高端CPU芯片和高端FPGA芯片已用到10nm工

　　艺，而国内产业高端CPU芯片当前是14nm工艺，高端FPGA工艺还在28nm。

　　TRX、DDR4、交换芯片等重要芯片，采用19nm到28nm工艺。而一些配套器件、通

　　用器件，采用一些非常成熟的工艺即可。常规器件的工艺要求很低，可以全环节自主可控；

　　主要以多频段、小型化、高效率为主要技术发展方向。5G基站主要采用MassiveMIMO技

　　5G基站采用MassiveMIMO技术及波束赋形技术，对天线设计提出了更高的要求，天

　　线设计的复杂度及集成度提升。5G基站架构改变，4G宏基站主要分为天线、射频单元

　　RRU和基带处理单元BBU三个部分，而5G宏基站升级为DU+CU+AAU三级结构，天线

　　和射频单元RRU合二为一成为全新的有源天线单元，AAU除含有RRU射频功能外，还将

　　有源天线（AAU）中射频模块与天线高度集成，拥有多频段一次部署、简化站点物理

　　设备、提升网络覆盖等优点，在4G网络部署中已有所运用。5G时代，为减小馈线损耗、

　　增强覆盖、适应MassiveMIMO高复杂度设计，天线有源化将成为趋势。

　　市场方面，5GNR宏基站大规模建设推动了天线振子需求的快速增长，同时5G天线频

　　率的提升，需要应用价值量更高的高频高速PCB，因此，基站天线的价格相较过去有所提

　　升。5GNR宏基站数量与5G基站天线单体价值的同步提升，将助推5G基站天线投资规模

　　根据工信部数据，2022年我国5G基站总数231万站，较上年新增约88.7万站。预计

　　2023-2027年期间，三大运营商逐年新增建设量约为90万站、70万站、56万站、45万站、

　　种电流，是一种高频交流变化电磁波的简称。根据每秒电流交互频率，可以分为低频（变

　　化小于1000次的交流电）、中频和高频（变化大于10000次的电流）。射频是一种高频电流，

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